Confier à des spécialistes la diversification de vos avoirs afin de répartir vos risques

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  • Les mandats de gestion offrent une diversification importante en termes de stratégies, classes d’actifs et gérants sélectionnés.
  • Grâce à son savoir-faire en matière d’allocation d’actifs, Convictions AM sélectionne dans ses mandats des gérants reconnus pour leurs performances, leur gestion du risque et leur expérience, en tenant compte de vos besoins et contraintes.
  • En combinant des expertises diverses et complémentaires et en adoptant une approche flexible, le mandat de gestion cherche à assurer une pérennité des performances, en contrepartie d’une prise de risque qui peut être modérée ou forte selon le profil choisi.
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Comprendre vos besoins et leurs possibles évolutions

Pour répondre au mieux à vos besoins présents et futurs, votre conseiller détermine avec vous un profil de mandat : Défensif, Équilibré, PEA, Spécifique :

  • Quels sont vos objectifs financiers ? Croissance régulière du capital, revenus complémentaires, croissance forte du capital (impliquant de fortes variations à la hausse comme à la baisse de la valeur des actifs sur la période d’investissement) …
  • Quel est votre profil d’investisseur ? Votre conseiller vous aide à évaluer votre sensibilité aux risques.
  • Quelle est la durée de placement envisagée ? Avez-vous besoin de faire des retraits de liquidités à court terme, de financer un investissement à moyen terme, de constituer un portefeuille à plus long terme en vue d’une transmission ?… Ce type d’information permet également à la société de gestion d’ajuster le type de support à privilégier et le risque global acceptable en conséquence.